百威英博为收购南非米勒发行132.5亿欧元债券

作者:酒营销

   2015年年底,百威英博与世界排名第二的南非米勒达成1055亿美元的收购协议。百威英博发债就是为这项收购筹钱。

  

   据道琼斯消息,3月17日,百威英博(Anheuser-Busch InBev ,BUD)发行了132.5亿欧元(合966.21亿元人民币)债券,成为历史上最大一宗以欧元计价的公司债发行交易。

  

  

  

  

   一份交易更新公告称,这家全球第一大啤酒生产商的债券发行获得投资者近320亿欧元(约合2333.09亿元人民币)认购。早些时候的一份公告显示,债券发行所得将用来为其1080亿美元(约合7018.60亿元人民币)收购竞争对手南非米勒(SABMiller PLC)的交易提供资金。2015年年底,百威英博与世界排名第二的南非米勒达成1055亿美元(约合6856.13亿元人民币)的收购协议。

  

   百威英博此次债券分为六个部分,期限从4年到20年不等,平均固定利率为1.55%,其中一批债券为浮动利率。法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、荷兰国际集团(ING Groep)和西班牙国家银行(Banco Santander SA)牵头百威英博这宗债券发行交易。

  

   道琼斯援引的一位知情人士称,百威英博最初打算发行至多90亿欧元(约合656.18亿元人民币)债券,发行规模的增加反映出目前的需求状况强劲。

  

   基金公司Loomis SaylesCo.购买了百威英博发行的部分债券,其投资组合经理Kevin Kearns表示,目前市场状况对于公司发行债券非常具有吸引力,欧洲央行的购买计划需要债券供应,因此公司要发行债券来满足这一需求。

  

   数据供应商Dealogic称,这是历史上最大一宗完全以欧元计价的投资级公司债发行交易。之前第一大欧元计价公司债发行交易纪录是瑞士药品生产商罗氏公司(Roche Holding AG,RHHBY)所创下的。该公司于2009年发行了97.5亿欧元(约合710.86亿元人民币)债券,同时还发行了价值14亿欧元(约合102.07亿元人民币)的英镑计价债券。

  

  

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